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Documentación

Todo sobre Portafolio App

La plataforma de portafolios digitales para asesores inmobiliarios. Aquí encontrarás cómo crear tu cuenta, publicar propiedades, compartir tu portafolio, llevar tu agenda de citas y clientes, administrar tu inmobiliaria y resolver los problemas más frecuentes.

11 capítulos · 77 secciones · versión 1.0

Primeros pasosDel registro a tu primer enlace compartido.PropiedadesCampos, imágenes, publicación y límites.Portafolio públicoLo que ven y filtran tus clientes.Agenda y clientesCitas, seguimiento y reservas en línea.Planes y preciosQué incluye cada plan y cómo cambiarlo.Aplicación móvilPróximamenteEn desarrollo. Hoy todo se hace desde el navegador.Solución de problemasLos errores más frecuentes y cómo resolverlos.

Capítulo 01

Introducción

Cómo pedir ayuda, qué es Portafolio App, para quién es y cómo está organizada la plataforma.

Cómo obtener ayuda

Para dudas que esta documentación no resuelve, escribe a soporte@portafolio.app con tu correo de registro y una descripción del problema.

Escríbenos a soporte@portafolio.app

Ese es el correo de atención a clientes de Portafolio App. Escribe desde la misma dirección con la que te registraste, o menciónala en el mensaje, para que podamos ubicar tu cuenta.

Los planes Individual y Business incluyen soporte técnico prioritario. Para que la atención sea rápida, incluye estos datos en tu mensaje:

  • El correo con el que te registraste.
  • La dirección de tu portafolio (portafolio.app/tu-slug).
  • Qué estabas haciendo cuando ocurrió el problema.
  • El mensaje de error exacto, si apareció alguno.
  • Una captura de pantalla, si es posible.

Qué es Portafolio App

Portafolio App es una plataforma donde un asesor inmobiliario carga sus propiedades y obtiene un sitio público profesional con su propia dirección web.

Portafolio App es una plataforma para asesores inmobiliarios. Cargas tus propiedades una sola vez desde un panel de control y la plataforma genera automáticamente un portafolio público, profesional y responsivo que puedes compartir con cualquier cliente mediante un enlace.

No necesitas conocimientos técnicos, ni contratar un dominio, ni pagar un desarrollo web. Al registrarte eliges una dirección personalizada y tu portafolio queda disponible en internet desde ese momento.

  • Panel privado (dashboard) para crear, editar, publicar y eliminar propiedades.
  • Portafolio público con tu nombre, foto, estadísticas y datos de contacto.
  • Filtros de búsqueda para que tus clientes encuentren la propiedad que buscan.
  • Botón de WhatsApp para que el cliente te escriba desde la ficha de la propiedad.
  • Agenda de citas con tu cartera de clientes y el historial de cada uno.
  • Página pública donde tus prospectos reservan una visita en los horarios que tú dejes libres.
  • Cuentas de inmobiliaria con equipo de asesores y subdominio propio (plan Business).
  • Aplicación móvil para administrar tus propiedades desde el celular (próximamente; aún en desarrollo).

Para quién es

Está pensada para asesores inmobiliarios independientes y para inmobiliarias que administran varios asesores bajo una misma marca.

Asesor independiente
Publica sus propiedades bajo su propio nombre y comparte su portafolio personal. Le corresponden los planes Gratuito o Individual.
Inmobiliaria
Administra un equipo de asesores, tiene un subdominio propio y una página que reúne las propiedades de todo el equipo. Le corresponde el plan Business.
Asesor dentro de una inmobiliaria
Mantiene su portafolio personal y además aparece dentro de la página de la inmobiliaria. Puede tener cualquier plan, incluido el Gratuito.

Conceptos clave

Definiciones de los términos que se usan en toda la plataforma: propiedad, portafolio, slug, cita, cliente, inmobiliaria, subdominio, publicación y plan.

Propiedad
Cada inmueble que cargas: casa, departamento, terreno, oficina, local o bodega, en venta o en renta.
Portafolio
Tu sitio público con todas tus propiedades publicadas. Vive en una dirección del tipo portafolio.app/tu-slug.
Slug
La parte personalizable de la dirección de tu portafolio. Solo admite minúsculas, números y guiones, entre 3 y 50 caracteres.
Publicada / No publicada
Una propiedad solo aparece en tu portafolio público cuando está marcada como publicada. Las no publicadas quedan visibles únicamente para ti en el dashboard.
Cita
Una visita agendada con un cliente. Vive en tu agenda y queda escrita en el historial de esa persona.
Cliente
Una persona interesada, registrada en tu agenda con sus datos, su etapa y su historial. También se le llama prospecto.
Inmobiliaria (organización)
Cuenta de equipo del plan Business. Agrupa a varios asesores y sus propiedades bajo una misma marca y un subdominio propio.
Subdominio
La dirección exclusiva de una inmobiliaria, del tipo tuinmobiliaria.portafolio.app. Máximo 63 caracteres.
Plan
El nivel de suscripción de tu cuenta: Gratuito, Individual o Business. Determina los límites y las funciones disponibles.

Dónde se usa la plataforma

Portafolio App se usa desde el navegador, lo mismo en computadora que en el celular. La aplicación móvil para iOS y Android está en desarrollo y todavía no está disponible.

EspacioDirecciónQuién entra
Sitio principalportafolio.appCualquier visitante
Registroportafolio.app/registerNuevos asesores
Inicio de sesiónportafolio.app/loginAsesores con cuenta
Dashboard (panel privado)portafolio.app/dashboardSolo tú, con sesión iniciada
Tu portafolio públicoportafolio.app/tu-slugTus clientes, sin cuenta
Página de inmobiliariatuinmobiliaria.portafolio.appClientes de la inmobiliaria (plan Business)
Aplicación móvilPróximamenteEn desarrollo; aún no se puede descargar

Tus clientes no necesitan cuenta

El portafolio público y la página de la inmobiliaria son abiertos: cualquiera con el enlace puede verlos, filtrar propiedades y contactarte. La cuenta solo hace falta para administrar propiedades.

Capítulo 02

Primeros pasos

Del registro a tu primera propiedad publicada y compartida con un cliente.

Crear tu cuenta

El registro se hace en portafolio.app/register con nombre, correo, contraseña y la dirección personalizada de tu portafolio. No se pide tarjeta de crédito.

  1. 1Entra a portafolio.app/register.
  2. 2Escribe tu nombre completo tal como quieres que aparezca en tu portafolio.
  3. 3Escribe tu correo electrónico: será tu usuario y ahí llegarán las notificaciones.
  4. 4Define una contraseña.
  5. 5Elige el slug de tu portafolio (la parte final de tu dirección web).
  6. 6Confirma el registro y revisa tu correo para verificar la cuenta.

Sin tarjeta de crédito

Puedes crear tu cuenta y usar el plan Gratuito sin registrar ningún medio de pago.

Verificar tu correo electrónico

La verificación de correo es obligatoria: hasta que confirmes el enlace enviado a tu bandeja no puedes administrar propiedades.

Al registrarte enviamos un correo con un enlace de verificación. Mientras la cuenta no esté verificada, las operaciones sobre propiedades quedan bloqueadas y la plataforma responde con un error de permisos.

  1. 1Abre el correo de Portafolio App en tu bandeja de entrada.
  2. 2Si no aparece, revisa las carpetas de spam, promociones o correo no deseado.
  3. 3Haz clic en el enlace de verificación.
  4. 4La sesión se inicia automáticamente después de verificar.

El enlace es personal

No compartas el enlace de verificación: cualquiera que lo abra confirma la cuenta asociada a ese correo.

Elegir tu plan

Después de verificar el correo eliges plan: Gratuito, Individual o Business. Puedes empezar en Gratuito y cambiar cuando quieras.

La pantalla de selección de plan aparece en portafolio.app/dashboard/select-plan. Ahí eliges entre facturación mensual o anual y confirmas el plan con el que quieres empezar.

  • Gratuito: empieza de inmediato, sin datos de pago.
  • Individual: te lleva al pago seguro para activar propiedades ilimitadas.
  • Business: además del pago, te pide configurar el nombre y el subdominio de tu inmobiliaria.

Configurar tu perfil

Antes de compartir tu portafolio conviene cargar foto, nombre y número de WhatsApp, porque son los datos que ven tus clientes.

En portafolio.app/dashboard/settings completas los datos que aparecen en la barra de contacto de tu portafolio público.

  • Nombre completo: encabeza tu portafolio y es el nombre que ve el cliente.
  • Foto de perfil: se muestra junto a tu nombre y tus estadísticas.
  • Número de WhatsApp: habilita el botón de contacto directo desde cada propiedad.
  • Slug: la dirección personalizada de tu portafolio.

Publicar tu primera propiedad

Se crea desde el dashboard en Crear propiedad, se llenan los datos, se suben las imágenes y se marca como publicada para que aparezca en el portafolio.

  1. 1Entra a portafolio.app/dashboard e ingresa a Crear propiedad.
  2. 2Selecciona el tipo de propiedad (Casa, Departamento, Terreno, Oficina, Local o Bodega).
  3. 3Selecciona la operación: Venta o Renta.
  4. 4Escribe el título y la descripción del inmueble.
  5. 5Captura precio, dirección, ciudad, terreno y —salvo en terrenos— recámaras, baños y construcción.
  6. 6Sube las imágenes del inmueble.
  7. 7Activa la opción de publicar y guarda.

Puedes guardar sin publicar

Si dejas la propiedad como no publicada, se guarda en tu dashboard pero no aparece en tu portafolio público. Es útil para preparar inmuebles antes de anunciarlos.

Compartir tu portafolio

Tu portafolio vive en portafolio.app/tu-slug y se comparte como cualquier enlace: WhatsApp, redes sociales, correo o firma electrónica.

Una vez que tienes al menos una propiedad publicada, copia la dirección de tu portafolio y compártela. El enlace no caduca y se actualiza solo cada vez que agregas, editas o quitas una propiedad.

Ejemplo de dirección de portafolio
https://portafolio.app/juan-perez

Capítulo 03

Cuenta y perfil

Datos personales, dirección de tu portafolio, contraseña y baja de la cuenta.

Datos de perfil

Nombre, correo y teléfono se editan en Configuración. El nombre y el teléfono son públicos; el correo no se cambia desde el perfil.

Los datos de perfil se administran en portafolio.app/dashboard/settings. El nombre completo es el que encabeza tu portafolio público, así que conviene usar el nombre con el que te conocen tus clientes.

Campo¿Es público?Notas
Nombre completoSíEncabeza tu portafolio y aparece en la ficha de cada propiedad.
Correo electrónicoSí, como medio de contactoEs tu usuario de acceso y no se edita desde el perfil.
Número de WhatsAppSíHabilita el botón de contacto directo.
Foto de perfilSíSe muestra junto a tu nombre.
ContraseñaNoSolo tú la conoces.

Número de WhatsApp

El teléfono se captura a 10 dígitos y se usa para el botón de WhatsApp; si no incluye lada internacional se asume +52 (México).

El campo de WhatsApp exige exactamente 10 dígitos nacionales. Cuando el número guardado no empieza con el signo +, la plataforma antepone la lada de México (+52) al construir el enlace de WhatsApp.

  • Formato aceptado: 10 dígitos, sin espacios ni guiones.
  • Si el número tiene menos o más de 10 dígitos, el formulario lo rechaza.
  • Sin número guardado, el botón de WhatsApp no se muestra en tu portafolio.

Foto de perfil

La foto de perfil admite JPEG, PNG, WebP y GIF, con un tamaño máximo de 5 MB, y se puede reemplazar o eliminar en cualquier momento.

Al subir una foto nueva, la anterior se elimina automáticamente del almacenamiento. Si eliminas la foto sin subir otra, tu portafolio muestra las iniciales de tu nombre.

ReglaValor
Formatos permitidosJPEG, PNG, WebP, GIF
Tamaño máximo5 MB
CantidadUna foto por cuenta

La dirección de tu portafolio (slug)

El slug define portafolio.app/tu-slug: entre 3 y 50 caracteres, solo minúsculas, números y guiones, sin guion al inicio ni al final, y único en toda la plataforma.

El slug se elige al registrarte y se puede cambiar después en Configuración. Al cambiarlo, la dirección anterior deja de funcionar de inmediato, así que actualiza los enlaces que ya hayas compartido.

ReglaDetalle
LongitudDe 3 a 50 caracteres
Caracteres permitidosLetras minúsculas (a-z), números (0-9) y guiones (-)
GuionesNo puede empezar ni terminar con guion
UnicidadNo puede repetirse con el de otro asesor
Acentos y espaciosSe eliminan automáticamente al escribir
Ejemplos válidos y no válidos
Válidos:
  juan-perez
  inmuebles2026
  ana-lopez-monterrey

No válidos:
  ju             (menos de 3 caracteres)
  -juan          (empieza con guion)
  juan_perez     (guion bajo no permitido)
  Juan Pérez     (mayúsculas, espacio y acento)

Cambiar tu contraseña

La contraseña se cambia desde Configuración, escribiendo la contraseña actual y la nueva.

  1. 1Entra a portafolio.app/dashboard/settings.
  2. 2Ubica la tarjeta de contraseña.
  3. 3Escribe tu contraseña actual y la nueva.
  4. 4Guarda los cambios.

Recuperar una contraseña olvidada

Desde la pantalla de inicio de sesión se solicita un enlace de restablecimiento que llega por correo.

  1. 1Entra a portafolio.app/login y elige la opción de contraseña olvidada.
  2. 2Escribe el correo con el que te registraste.
  3. 3Abre el correo de restablecimiento que te enviamos.
  4. 4Define tu nueva contraseña desde el enlace.

Si el correo no llega

Revisa spam y confirma que estás escribiendo exactamente el correo con el que creaste la cuenta. La plataforma no revela si un correo existe o no, por seguridad.

Eliminar tu cuenta

Eliminar la cuenta es permanente: borra todas tus propiedades y sus imágenes, cancela la suscripción activa y, si eras propietario de una inmobiliaria, desarma el equipo.

La opción está en la zona de peligro de portafolio.app/dashboard/settings. Al confirmarla, la plataforma ejecuta esta cadena en orden:

  1. 1Elimina todas tus propiedades y las imágenes asociadas.
  2. 2Cancela la suscripción de pago si tu plan no era Gratuito.
  3. 3Si tenías plan Business como propietario, elimina la inmobiliaria, sus miembros y las invitaciones pendientes.
  4. 4Si pertenecías a una inmobiliaria como asesor, te retira de ella.
  5. 5Elimina la cuenta de usuario.

No hay forma de revertirlo

Los datos eliminados no se pueden recuperar. Si solo quieres dejar de pagar, cambia de plan en lugar de eliminar la cuenta.

Si aparece un error de seguridad

Cuando la sesión es antigua, la plataforma pide volver a iniciar sesión antes de permitir la eliminación. Cierra sesión, vuelve a entrar e intenta de nuevo.

Capítulo 04

Propiedades

Todo sobre cargar, describir, ilustrar, publicar y administrar los inmuebles de tu catálogo.

Tipos de propiedad

La plataforma maneja seis tipos: Casa, Departamento, Terreno, Local, Bodega y Oficina.

TipoValor internoUso habitual
CasaCASAVivienda unifamiliar
DepartamentoDEPARTAMENTOVivienda en edificio o condominio
TerrenoTERRENOSuelo sin construcción
LocalLOCALEspacio comercial
BodegaBODEGAEspacio industrial o de almacenamiento
OficinaOFICINAEspacio corporativo

Terreno se comporta distinto

En los terrenos no se piden recámaras, baños ni metros de construcción, porque no aplican. Un local o una bodega no llevan recámaras y sus baños son opcionales. En los demás tipos los tres campos son obligatorios.

Venta o renta

Cada propiedad se clasifica como Venta o Renta, y esa clasificación se usa en los filtros y en las estadísticas del portafolio.

La operación es un campo obligatorio con dos únicos valores: Venta o Renta. Tus clientes pueden filtrar por ella y tus estadísticas públicas muestran cuántas propiedades tienes en cada modalidad.

Una propiedad, una operación

Si un mismo inmueble se ofrece en venta y en renta, créalo dos veces: una ficha para cada operación, con su propio precio.

Campos de una propiedad

Lista completa de los datos de una propiedad, cuáles son obligatorios y qué significa cada uno.

CampoObligatorioDescripción
TítuloSíNombre comercial del inmueble. Mínimo 3 caracteres.
DescripciónSíTexto de venta del inmueble. Mínimo 10 caracteres.
TipoSíCasa, Departamento, Terreno, Local, Bodega u Oficina.
OperaciónSíVenta o Renta.
PrecioSíNúmero en pesos mexicanos. No admite valores negativos.
DirecciónSíUbicación del inmueble. Mínimo 3 caracteres.
CiudadSíAlimenta el filtro de ciudad de tu portafolio.
Terreno (m²)SíSuperficie del terreno. Debe ser mayor a 0.
Construcción (m²)Sí, excepto en TerrenoSuperficie construida. Debe ser mayor a 0.
RecámarasSí, excepto en Terreno, Local y BodegaNúmero de recámaras. Un local o una bodega no las llevan.
BañosSí, excepto en Terreno, Local y BodegaNúmero de baños. Opcional en un local o una bodega.
ImágenesRecomendadoFotografías del inmueble.
PublicadaSíDefine si la propiedad aparece en tu portafolio público.

Reglas de validación y mensajes de error

Mensajes que muestra el formulario cuando un campo no cumple las reglas y qué hacer en cada caso.

MensajeCausaSolución
El título debe tener al menos 3 caracteresTítulo demasiado cortoEscribe un título más descriptivo
La descripción debe tener al menos 10 caracteresDescripción demasiado cortaAmplía la descripción del inmueble
Selecciona un tipo de propiedadNo se eligió tipoElige uno de los seis tipos disponibles
Selecciona si es venta o rentaNo se eligió operaciónMarca Venta o Renta
Ingresa un número válidoSe escribió texto en un campo numéricoCaptura solo dígitos, sin comas ni símbolos
El área del terreno debe ser mayor a 0Terreno en 0 o vacíoCaptura la superficie real del terreno
Ingresa el número de recámaras / baños / el área de construcciónFalta un dato obligatorio en un tipo distinto de TerrenoComplétalos, o cambia el tipo a Terreno si no aplican
El precio no puede ser negativoPrecio menor a 0Captura un precio igual o mayor a 0

Imágenes de una propiedad

Se aceptan JPEG, PNG, WebP y GIF, con un máximo de 10 MB por archivo y sin límite de imágenes por propiedad.

ReglaValor
Formatos permitidosJPEG, PNG, WebP, GIF
Tamaño máximo por archivo10 MB
Máximo de imágenes por propiedadSin límite, en cualquier plan

La primera imagen funciona como portada de la propiedad en el listado del portafolio, así que conviene que sea la fotografía más atractiva del inmueble. Al eliminar una propiedad, sus imágenes se borran del almacenamiento.

Archivos que no se aceptan

Si intentas subir un formato distinto (por ejemplo HEIC, PDF o un video), la plataforma responde: «Invalid file type». Conviértelo a JPEG o PNG antes de subirlo.

Publicar o despublicar una propiedad

Solo las propiedades marcadas como publicadas aparecen en el portafolio público; las demás quedan visibles únicamente en tu dashboard.

El estado de publicación es un interruptor dentro del formulario de la propiedad. Puedes cambiarlo en cualquier momento sin perder la información cargada.

  • Publicada: visible en tu portafolio y en la página de la inmobiliaria, si perteneces a una.
  • No publicada: visible solo para ti en el dashboard; útil para preparar fichas o para inmuebles ya vendidos que no quieres borrar.

Editar una propiedad

Desde el dashboard se abre la propiedad y se modifica cualquier campo; las imágenes nuevas se agregan a las existentes.

  1. 1Entra a portafolio.app/dashboard.
  2. 2Ubica la propiedad en el listado y haz clic en su tarjeta para abrir su edición.
  3. 3Modifica los campos que necesites.
  4. 4Agrega o quita imágenes.
  5. 5Guarda los cambios.

Los cambios son inmediatos

Al guardar, tu portafolio público refleja la nueva información sin que tengas que volver a compartir el enlace.

Eliminar una propiedad

La eliminación es permanente y borra también las imágenes almacenadas del inmueble.

Eliminar una propiedad la retira del dashboard y del portafolio público, y borra sus imágenes del almacenamiento. No se puede deshacer.

Alternativa recomendada

Si el inmueble se vendió pero quieres conservar su información o sus fotos, despublícalo en lugar de eliminarlo.

Límites de propiedades por plan

El plan Gratuito permite hasta 5 propiedades; Individual y Business no tienen límite de propiedades.

PlanPropiedadesImágenes por propiedad
GratuitoHasta 5Ilimitadas
IndividualIlimitadasIlimitadas
BusinessIlimitadasIlimitadas

Mensaje al alcanzar el límite

Al intentar crear la propiedad número 6 con plan Gratuito, la plataforma responde: «El plan gratuito está limitado a 5 propiedades. Por favor, actualiza tu plan para agregar más propiedades». El límite es el mismo sin importar desde dónde crees la propiedad.

Buscar y filtrar en tu dashboard

El listado de tu dashboard filtra por ciudad, tipo, operación, recámaras, baños y precio, se ve en lista o en cuadrícula y muestra la liga pública de cada propiedad lista para copiar.

En computadora y tablet, tus propiedades viven en un solo panel: los filtros a la izquierda y el listado a la derecha. Ciudad, Tipo y Operación aparecen abiertos; Recámaras y baños y Precio se despliegan con un clic en su título.

  • Ciudad: lista construida con las ciudades que realmente usaste en tus propiedades, con buscador.
  • Tipo de propiedad: uno de los seis tipos.
  • Operación: Venta o Renta.
  • Recámaras y baños: filtran por «esa cantidad o más».
  • Precio: mínimo y máximo; el filtro se aplica al salir del campo o al presionar Enter.
  • Las propiedades se listan de la más reciente a la más antigua, nueve por página.
Lista o cuadrícula
El selector sobre el listado cambia entre filas anchas y tarjetas en cuadrícula. Tu elección se recuerda en ese navegador.
Liga de la propiedad
Cada tarjeta muestra la dirección pública del inmueble; un clic la copia, lista para pegar en WhatsApp. Las propiedades sin publicar dicen «Publícala para compartir» en su lugar.
Compartir búsqueda
Arma una liga a tu portafolio con los filtros que tienes puestos, para copiarla o mandarla por WhatsApp.
Paginador
Al pie del listado indica qué propiedades ves («Mostrando 1–9 de 12») y permite cambiar de página.

En el celular, los tipos de propiedad aparecen arriba del listado y el botón «Filtros» abre los demás; «Compartir» y «Nueva Propiedad» quedan en una barra fija al pie de la pantalla.

Capítulo 05

Tu portafolio público

Lo que ven tus clientes cuando abren tu enlace y cómo te contactan desde ahí.

La dirección de tu portafolio

Tu portafolio público vive en portafolio.app/tu-slug y es accesible sin cuenta ni contraseña.

Estructura de las direcciones públicas
Portafolio del asesor:
  https://portafolio.app/tu-slug

Ficha de una propiedad:
  https://portafolio.app/tu-slug/ID-DE-LA-PROPIEDAD

Página de la inmobiliaria (plan Business):
  https://tuinmobiliaria.portafolio.app

Asesor dentro de la inmobiliaria:
  https://tuinmobiliaria.portafolio.app/tu-slug

Qué ven tus clientes

El portafolio muestra tu nombre, foto, datos de contacto, un resumen por tipo de propiedad y la cuadrícula de inmuebles publicados.

  • Encabezado con tu nombre o el nombre de tu negocio y tu foto de perfil.
  • Panel de contacto con teléfono, correo y botón de WhatsApp.
  • Resumen de cuántas propiedades tienes por tipo y por operación.
  • Cuadrícula de propiedades publicadas con foto de portada, precio, ubicación y características.
  • Barra de filtros para acotar la búsqueda.
  • En celular, una barra de contacto fija en la parte inferior.

Filtros para tus clientes

Los visitantes pueden filtrar por ciudad, tipo, operación, recámaras, baños y rango de precio, y los filtros aplicados quedan en la dirección web.

Cada filtro aplicado se refleja en la dirección del navegador, así que un cliente puede compartir el resultado de su búsqueda tal cual, o tú puedes enviarle un enlace ya filtrado.

Enlace con filtros aplicados
https://portafolio.app/juan-perez?city=Monterrey&type=CASA&listingType=VENTA&beds=3&minPrice=2000000&maxPrice=4500000
ParámetroValoresSignificado
cityNombre de la ciudadCiudad del inmueble
typeCASA, DEPARTAMENTO, TERRENO, LOCAL, BODEGA, OFICINATipo de propiedad
listingTypeVENTA, RENTAOperación
bedsNúmeroRecámaras mínimas
bathsNúmeroBaños mínimos
minPriceNúmeroPrecio mínimo
maxPriceNúmeroPrecio máximo

La ficha de cada propiedad

Al abrir una propiedad, el cliente ve la galería de imágenes, el precio, las características y los botones para contactarte.

  • Galería con todas las imágenes cargadas.
  • Precio, tipo y operación destacados.
  • Recámaras, baños, construcción y terreno.
  • Dirección y ciudad.
  • Descripción completa del inmueble.
  • Datos del asesor responsable y botón de WhatsApp.

Contacto por WhatsApp

Cuando tu perfil tiene número de WhatsApp guardado, el portafolio muestra un botón que abre una conversación contigo desde la propiedad que el cliente está viendo.

El botón se genera con el número guardado en tu perfil. Si el número no incluye lada internacional, se asume +52 (México). Sin número guardado, el botón no aparece y el cliente solo ve tu correo.

Revisa el número antes de compartir

Un dígito equivocado abre una conversación con otra persona. Verifica que el número tenga exactamente 10 dígitos y que sea el que usas en WhatsApp.

Estadísticas de tu portafolio

El portafolio público muestra un conteo de propiedades publicadas por tipo y por operación, calculado automáticamente.

Las estadísticas se calculan únicamente sobre propiedades publicadas. Si despublicas o eliminas una propiedad, los conteos se ajustan solos.

Capítulo 06

Agenda y clientes

Tu calendario de citas, tu cartera de clientes con su historial, y la página donde tus prospectos reservan una visita sin escribirte.

Qué es la agenda

La agenda reúne en una sola pantalla tu calendario de citas, tu lista de clientes y el historial de cada uno; se abre en portafolio.app/dashboard/agenda y está incluida en todos los planes.

La agenda es la sección del dashboard donde llevas tus visitas y tus clientes. Se abre en portafolio.app/dashboard/agenda desde la pestaña «Agenda» del menú, y está disponible en todos los planes, incluido el Gratuito.

Vista de mes de la agenda, con las citas de cada día marcadas por color según su estado.
La vista de mes: cada día muestra sus citas, y las solicitudes sin responder aparecen con borde punteado.

La pantalla tiene tres zonas, y las tres trabajan juntas:

  • El calendario, al centro, con tus citas por día o por mes.
  • La lista de clientes, a la izquierda, con el historial del cliente que selecciones debajo.
  • La disponibilidad para citas en línea, al pie, donde defines los horarios que tus prospectos pueden reservar solos.

Clientes ya no es una sección aparte

Antes existía portafolio.app/dashboard/clientes. Esa dirección sigue funcionando y te lleva a la agenda: la lista de clientes vive ahora en la columna izquierda, para que puedas ver a quién atiendes sin salir del día que estás revisando.

Vista de semana y vista de mes

La agenda tiene dos vistas: Semana, que abre por omisión y muestra siete columnas hora por hora, y Mes, que muestra el mes completo.

Semana
La vista que abre por omisión. Siete columnas, de lunes a domingo, hora por hora. Arrastra sobre una columna para agendar en ese día y ese horario, o haz clic en una hora para usar la duración de tus citas.
Mes
El mes completo con las citas y eventos de cada día, y los días que no trabajas marcados como «Cerrado».
  • «Hoy» regresa a la semana o al mes actual desde donde estés.
  • Las flechas ‹ y › avanzan una semana en la vista de Semana y un mes en la vista de Mes.
  • La vista y la fecha viajan en la dirección web, así que puedes guardar o compartir el enlace de una semana concreta y el botón «atrás» del navegador regresa a la que viste antes.
DirecciónQué abre
/dashboard/agendaLa semana actual.
/dashboard/agenda/semana/2026-09-16La semana que contiene ese día.
/dashboard/agenda/mesEl mes actual.
/dashboard/agenda/mes/2026-10Un mes concreto.

Agendar una cita

Una cita se crea con el botón «Nueva cita» o arrastrando sobre el tablero de la semana; pide cliente, propiedad opcional, horario y notas.

  1. 1Presiona «Nueva cita», o arrastra sobre la columna y las horas que quieras en la vista de Semana.
  2. 2Elige un cliente de la lista, o escribe un nombre nuevo: no necesitas darlo de alta antes.
  3. 3Si la visita es a un inmueble, elige la propiedad; también puedes dejar «Sin propiedad».
  4. 4Elige el horario entre los que ofrece tu disponibilidad, o usa «Otra hora» para capturar cualquier hora.
  5. 5Agrega notas si hace falta y presiona «Agendar cita».
Formulario de nueva cita con el buscador de cliente, el selector de propiedad, los horarios disponibles y el campo de notas.
Los horarios tachados ya están ocupados. «Otra hora» permite capturar una hora fuera de tus horarios habituales.
CampoObligatorioDescripción
ClienteSíUno de tu lista o un nombre nuevo, de al menos 2 caracteres. Si es nuevo, se da de alta junto con la cita.
PropiedadNoUna de tus propiedades. Aparece en la cita y en el historial del cliente.
FechaSíEl día de la visita.
HorarioSíLa hora de inicio, en formato de 24 horas.
DuraciónNo60 minutos si no indicas otra cosa. Mínimo 15 minutos y máximo 8 horas.
NotasNoHasta 2,000 caracteres.

Una cita recién creada queda «Pendiente»

Toda cita nace sin confirmar, incluso la que capturas tú. Confírmala desde su renglón en la vista de Día para que deje de contar como pendiente.

Cada cita se escribe en el historial del cliente

Al agendar, la plataforma anota la cita en el historial del cliente y, si estaba en etapa «Nuevo» o «Contactado», lo mueve a «Cita agendada». No tienes que registrarlo aparte.

Puedes empalmar dos citas propias, pero no dos reservas en línea

Si tú agendas dos visitas a la misma hora, la plataforma te lo permite: a veces es lo que quieres. Lo que nunca ocurre es que dos prospectos tomen el mismo horario desde tu página pública; el segundo recibe «Ese horario ya fue tomado. Elige otro».

Estados de una cita

Una cita puede estar Pendiente, Confirmada, Completada o Cancelada; el estado se cambia desde el renglón de la cita o desde su menú de acciones.

EstadoQué significaCómo se llega a él
PendienteEstá capturada pero nadie la ha confirmado todavía.Es el estado con el que nace toda cita: la que reserva un prospecto y también la que agendas tú.
ConfirmadaLa visita está en pie.Con el botón «Confirmar» del renglón de la cita o desde su menú de acciones.
CompletadaLa visita ya ocurrió.Con el botón «Completada» del renglón o desde el menú de acciones.
CanceladaLa visita no va, pero queda en el expediente.Con «Rechazar» en una solicitud o «Cancelar» en el menú de acciones.
Cancelar
Deja la cita en el calendario marcada como cancelada, la anota en el historial del cliente y libera su horario para que otro prospecto pueda tomarlo.
Eliminar
Quita la cita del calendario por completo. Úsalo para una cita capturada por error; para una visita que sí existió y no se dio, cancela en lugar de eliminar.

Cada cambio de estado queda registrado

Confirmar, completar, cancelar, reagendar o eliminar una cita escribe un renglón en el historial del cliente, con la fecha y la hora de la visita. El historial no se puede editar ni borrar.

Solicitudes de cita

Toda cita sin confirmar se anuncia en una franja arriba del calendario hasta que la confirmas o la rechazas, vengan de tu página pública o las hayas capturado tú.

Cuando alguien reserva un horario desde tu página pública, la cita entra como «Pendiente» y aparece una franja morada arriba del calendario, sin importar el día que estés viendo. Una solicitud sin responder es lo único de esta pantalla que te puede costar una venta, así que se queda a la vista hasta que la atiendes. La franja incluye también las citas que tú capturaste y todavía no confirmas.

Franja de aviso arriba del calendario anunciando una solicitud de cita con el nombre del prospecto, el día y la hora.
Con una sola solicitud puedes confirmarla desde aquí; con varias, la franja te lleva al día de la más próxima.
  • En la vista de Día, cada solicitud se responde en su propio renglón con «Confirmar» o «Rechazar».
  • El filtro «Pendientes» de la lista de clientes reúne todas las solicitudes sin responder, la más vieja primero.
  • Rechazar una solicitud la deja como cancelada y libera el horario para otro prospecto.

El aviso al cliente lo das tú

La plataforma no envía correos ni mensajes de confirmación al prospecto. Su pantalla le dice que el asesor le confirmará por teléfono o correo, así que confirma la cita y escríbele o llámale desde su ficha.

La lista de clientes

La columna izquierda de la agenda es tu cartera de clientes, con buscador y tres filtros: Todos, Con cita y Pendientes.

La lista muestra a tus clientes con sus iniciales, la última cosa que pasó con cada uno y su próxima cita. Un clic filtra el calendario por esa persona; un doble clic abre su ficha completa.

Columna de clientes con el buscador, los filtros Todos, Con cita y Pendientes, y el historial debajo de la lista.
Debajo de la lista está el historial del cliente que tengas seleccionado.
Todos
Tu cartera completa, de la actividad más reciente a la más antigua.
Con cita
Sólo quienes tienen una visita por delante, en orden cronológico: lo más próximo primero.
Pendientes
Sólo las solicitudes que esperan tu confirmación, la que lleva más tiempo esperando primero.
  • El buscador encuentra por nombre, teléfono, correo, ciudad y por la última actividad registrada.
  • «+ Nuevo cliente» da de alta a alguien con nombre, teléfono, zona, propiedad de interés y una primera nota.
  • El botón de compartir copia la liga de tu página pública para agendar, lista para mandarla por WhatsApp.

Etapas del cliente

Cada cliente tiene una etapa: Nuevo, Contactado, Cita agendada, Negociando, Cerrado o Frío; agendar una cita adelanta solo a los que van empezando.

EtapaCuándo se usa
NuevoAcaba de llegar y todavía no lo contactas.
ContactadoYa hablaste con él, pero aún no hay visita.
Cita agendadaTiene una visita programada.
NegociandoHay una oferta o una negociación en curso.
CerradoLa operación se concretó.
FríoQuedó en pausa. Es la etapa a la que va un cliente archivado.

Agendar adelanta la etapa, pero nunca la retrocede

Cuando agendas una cita, un cliente en «Nuevo» o «Contactado» pasa solo a «Cita agendada». Quien ya está en «Negociando», «Cerrado» o «Frío» se queda donde tú lo pusiste: la plataforma no deshace tu criterio.

Ficha e historial del cliente

La ficha reúne los datos del cliente, sus citas, sus propiedades de interés y un historial que no se puede editar ni borrar.

El historial de un cliente es una lista de cosas que pasaron, no un campo de notas que se sobrescribe. Ahí conviven lo que tú anotas —notas, llamadas y mensajes— y lo que registra la plataforma: cliente creado, cambios de etapa y cada cita agendada, reagendada, completada o cancelada. Nada de eso se puede editar ni borrar.

Ficha de un cliente con su historial completo, sus citas, sus propiedades de interés y el campo para agregar una nota.
La ficha se abre con doble clic sobre el cliente, o con «Ver ficha completa» debajo de la lista.
  • «Llamar» y «WhatsApp» abren la conversación con el teléfono que tengas guardado.
  • «Agendar cita» abre el formulario con el cliente ya elegido.
  • «Editar datos» cambia nombre, teléfono, correo, etapa, presupuesto, ciudad e intereses.
  • El historial admite tres tipos de registro manual: Nota, Llamada y Mensaje, de hasta 2,000 caracteres.
Historial por cliente
Debajo de la lista, la pestaña «Cliente» muestra lo último que pasó con la persona seleccionada.
Historial por fecha
La pestaña «Fecha» mezcla a toda tu cartera y la ordena por actividad reciente: sirve para ver a quién no has movido en semanas.
Archivar
Manda al cliente a la etapa «Frío» y lo saca de tus pendientes. Su historial y sus citas se conservan.

Disponibilidad para citas en línea

Al pie de la agenda defines qué horarios puede reservar un prospecto: días y rangos por día, duración de la cita, margen entre visitas, anticipación mínima y fechas bloqueadas.

El panel «Disponibilidad para citas en línea» controla la página pública donde tus prospectos reservan. El interruptor de la derecha la enciende y la apaga; apagada, tu liga sigue existiendo pero deja de ofrecer horarios.

Panel de disponibilidad con la liga para agendar, la duración, el margen, la anticipación, la vista previa de horarios, las fechas bloqueadas y el horario de cada día de la semana.
La vista previa muestra los horarios exactos que verá tu cliente, ya descontando tus citas.
AjusteQué haceValores
Horario por díaLos rangos en que aceptas visitas cada día de la semana. Un día apagado queda «Cerrado».Hasta 3 rangos por día. «Copiar a todos» repite el rango de un día en el resto.
Duración (min)Cuánto dura cada cita, y por lo tanto cada cuánto empieza un horario.De 15 a 240 minutos. Predeterminado: 60.
Margen (min)Tiempo muerto que se reserva antes y después de cada cita, para trasladarte.De 0 a 240 minutos. Predeterminado: 30.
Anticipación (h)Con cuánto tiempo mínimo te pueden reservar. Nada dentro de esas horas aparece libre.De 0 a 168 horas (7 días). Predeterminado: 12.
Fechas bloqueadasDías cerrados aunque tu horario semanal diga lo contrario: un puente, un viaje, vacaciones.Hasta 50 rangos de fechas, cada uno con un motivo opcional.

La vista previa es el punto de este panel

Duración, margen y anticipación se combinan de maneras difíciles de adivinar: citas de 60 minutos con 30 de margen significan un horario cada 90 minutos. La vista previa muestra los horarios que realmente ofrecerá tu página, calculados igual que en la página pública, para los próximos días.

Si nunca tocas este panel, sigues siendo agendable

Un asesor que no configura nada acepta citas de lunes a viernes de 9:00 a 18:00, con citas de 60 minutos, 30 minutos de margen y 12 horas de anticipación. No necesitas hacer nada para empezar a recibir solicitudes.

Tu página pública para agendar

En portafolio.app/tu-slug/agendar cualquier persona puede reservar una visita sin crear cuenta; sólo ve tus horarios libres y su cita llega como solicitud pendiente.

Tu portafolio incluye una página para agendar en portafolio.app/tu-slug/agendar. Quien entra elige un día, un horario y deja su nombre, correo, teléfono opcional y un mensaje. No necesita crear cuenta.

Página pública para agendar: los días con horarios libres, los horarios de un día y el formulario con nombre, correo, teléfono y mensaje.
El visitante sólo ve días y horas libres: nunca con quién son tus otras citas ni de qué propiedad.
  • Cada ficha de propiedad tiene un botón «Agendar visita» que lleva a esta página con el inmueble ya asociado.
  • La página ofrece alrededor de un mes de días por delante, y nunca más de 60 días.
  • Sólo se muestran días que tengan al menos un horario libre.
  • Si el horario se ocupa mientras la persona llena el formulario, la página se lo dice y la regresa a elegir otro.

Qué pasa de tu lado cuando alguien reserva

La cita entra como solicitud pendiente, la persona se da de alta como cliente tuyo si no la tenías —o se reconoce por su correo si ya estaba— y la reserva queda escrita en su historial. Tú sólo tienes que confirmarla.

La página no se indexa en buscadores

La página para agendar está marcada como no indexable a propósito: es una herramienta para quien ya llegó a tu portafolio, no una página que deba competir en Google con tus propiedades. Compártela tú por WhatsApp, con el botón de copiar liga de la agenda.

Límites y reglas de la agenda

Topes que protegen tu calendario de reservas automatizadas y límites de captura de citas, clientes y disponibilidad.

ReglaLímite
Duración de una citaDe 15 minutos a 8 horas.
Notas de una citaHasta 2,000 caracteres.
Registros del historial de un clienteHasta 2,000 caracteres cada uno.
Rangos de horario por semanaHasta 21 en total, con un máximo de 3 por día.
Fechas bloqueadasHasta 50 rangos.
Días por delante que ofrece la página públicaAlrededor de un mes, y nunca más de 60.
Solicitudes sin responder de un mismo correo3 por asesor. Después se le pide esperar tu confirmación.
Solicitudes sin responder acumuladas por asesor50. Mientras no confirmes o rechaces algunas, tu página deja de aceptar más.

Los topes son de solicitudes sin responder, no de citas

Existen para que nadie pueda llenarte el calendario con reservas falsas. En cuanto confirmas o rechazas las que tienes pendientes, tu página vuelve a aceptar reservas con normalidad.

La agenda dentro de una inmobiliaria

Cuando trabajas dentro de una inmobiliaria, tu agenda muestra tus citas y clientes y los de tu equipo, igual que ocurre con las propiedades.

Las citas y los clientes se comparten con el mismo criterio que las propiedades: ves los tuyos y los de la inmobiliaria en la que estás activo. El historial de cada cliente registra quién escribió cada renglón, así que se sabe qué asesor hizo la llamada o agendó la visita.

Cada asesor tiene su propia liga para agendar

La disponibilidad es de cada asesor, no de la inmobiliaria: cada quien define sus horarios y comparte portafolio.app/su-slug/agendar. Una reserva siempre llega al calendario del asesor cuyo portafolio se visitó.

Capítulo 07

Inmobiliarias y equipos

Cuentas Business: subdominio propio, equipo de asesores, roles y página de la inmobiliaria.

Qué es una cuenta de inmobiliaria

Es la cuenta de equipo del plan Business: agrupa a varios asesores bajo una misma marca, con subdominio propio y una página que reúne las propiedades de todo el equipo.

Una inmobiliaria es una organización dentro de la plataforma. Quien la crea es su propietario, invita a los asesores y administra la página pública del equipo. Cada asesor conserva además su portafolio personal.

  • Subdominio exclusivo del tipo tuinmobiliaria.portafolio.app.
  • Página pública con portada personalizable, logo y equipo visible.
  • Listado unificado con las propiedades publicadas de todos los asesores.
  • Invitaciones ilimitadas de asesores.
  • Roles: propietario, administrador y agente.

Crear tu inmobiliaria

Con el plan Business activo se configura el nombre de la compañía y el subdominio en la pantalla de configuración de negocio.

  1. 1Contrata o cambia al plan Business.
  2. 2Entra a portafolio.app/dashboard/setup-business.
  3. 3Escribe el nombre de tu compañía: el subdominio se sugiere automáticamente a partir de él.
  4. 4Ajusta el subdominio si quieres y espera la verificación de disponibilidad.
  5. 5Confirma para crear la inmobiliaria.

Tus propiedades se vinculan solas

Al crear la inmobiliaria, las propiedades que ya tenías cargadas quedan asociadas a ella automáticamente y empiezan a aparecer en la página del equipo.

El subdominio de tu inmobiliaria

El subdominio admite minúsculas, números y guiones, con un máximo de 63 caracteres, y debe estar disponible: la plataforma lo verifica en tiempo real.

ReglaDetalle
LongitudMínimo 3 caracteres, máximo 63
Caracteres permitidosLetras minúsculas, números y guiones
GuionesNo puede empezar ni terminar con guion
DisponibilidadSe verifica mientras escribes; no puede repetirse
Resultadohttps://tusubdominio.portafolio.app

Elige con calma

El subdominio es la dirección que tus clientes van a memorizar y compartir. Piénsalo como el nombre de tu marca en internet.

Invitar asesores a tu inmobiliaria

Las invitaciones se envían por correo desde la sección de equipo, y el invitado debe tener cuenta creada y no pertenecer a otra inmobiliaria. Puede tener cualquier plan, incluido el Gratuito.

Desde portafolio.app/dashboard/inmobiliaria invitas asesores por correo electrónico. El invitado recibe un mensaje con un enlace para aceptar y unirse al equipo.

Dos requisitos para poder invitar a alguien

1) La persona ya debe tener una cuenta en Portafolio App con ese mismo correo. 2) No debe pertenecer ya a otra inmobiliaria. Su plan no importa: puedes invitar a asesores con plan Gratuito, Individual o Business.

Mensaje que apareceQué significa
No existe una cuenta para este correo electrónicoLa persona todavía no se registra. Pídele que cree su cuenta primero.
El usuario ya pertenece a una organización y no puede ser invitadoYa está en otro equipo. Debe salir de él antes de aceptar la nueva invitación.

Roles del equipo

Hay tres roles: Propietario (control total), Administrador (gestiona el equipo) y Agente (administra sus propias propiedades).

RolPuedeNo puede
PropietarioAdministrar la inmobiliaria, invitar y eliminar miembros, cambiar roles, editar la página pública y la facturación—
AdministradorInvitar miembros, gestionar el equipo y apoyar en la operación diariaEliminar la inmobiliaria o cambiar el plan
AgenteAdministrar sus propias propiedades y su portafolio personalGestionar el equipo ni la configuración de la inmobiliaria

El rol de cada miembro se cambia desde la lista de equipo. Un miembro invitado aparece con estado Pendiente hasta que acepta la invitación; después pasa a Activo.

La página pública de la inmobiliaria

En el subdominio se publica una página con la portada de la marca, el equipo de asesores y las propiedades publicadas de todos ellos.

  • Portada con título y descripción personalizables.
  • Teléfono y correo de contacto de la inmobiliaria.
  • Logo de la inmobiliaria.
  • Listado de asesores del equipo, con foto y enlace a su portafolio.
  • Cuadrícula con las propiedades publicadas de todo el equipo.
  • Los mismos filtros de búsqueda del portafolio individual.
  • Estadísticas por tipo de propiedad y por operación.

Personalizar la portada

El título de la portada admite hasta 100 caracteres y la descripción hasta 200; también se puede subir una imagen de portada.

ElementoLímiteValor por defecto
Título de portada100 caracteres«Tu siguiente capítulo empieza aquí.»
Descripción de portada200 caracteres«Explora propiedades seleccionadas y conoce al equipo detrás de cada operación.»
Imagen de portada5 MB — JPEG, PNG, WebP o GIFSin imagen

Teléfono y correo de la inmobiliaria

Desde la configuración de la inmobiliaria se registran un teléfono y un correo que se publican en la página pública del equipo.

En Dashboard › Inmobiliaria, la tarjeta «Datos de contacto» guarda el teléfono y el correo del equipo. El teléfono se publica como enlace de llamada, y el correo como enlace de correo. Ambos campos son opcionales: al dejarlos vacíos dejan de aparecer en la página pública.

Cada asesor decide si lo muestra en su portafolio

En Configuración › Teléfono de la inmobiliaria, un asesor del equipo puede activar o desactivar que su portafolio muestre también el teléfono de la inmobiliaria, junto al suyo.

Logo de la inmobiliaria

El logo se sube desde la configuración de la inmobiliaria; admite JPEG, PNG, WebP y GIF hasta 5 MB.

Al subir un logo nuevo, el anterior se elimina automáticamente. El logo aparece en la página pública de la inmobiliaria y en el panel de los asesores del equipo.

Salir del equipo o eliminar a un miembro

Un asesor puede salir de la inmobiliaria y el propietario puede eliminar miembros; en ambos casos las propiedades del asesor dejan de aparecer en la página del equipo.

Cuando un asesor deja la inmobiliaria, sus propiedades se desvinculan de la organización pero no se borran: siguen en su dashboard y en su portafolio personal.

Un asesor pertenece a una sola inmobiliaria

Para cambiarse de equipo, primero debe salir del actual y después aceptar la nueva invitación.

Cómo se vinculan las propiedades con la inmobiliaria

Al entrar a una inmobiliaria las propiedades del asesor se vinculan a ella, y al salir se desvinculan; en ambos casos el asesor conserva la propiedad.

EventoQué pasa con las propiedades
Creas la inmobiliariaTus propiedades existentes se vinculan a ella automáticamente
Aceptas una invitaciónTus propiedades se vinculan a esa inmobiliaria y aparecen en su página
Sales del equipo o te eliminanTus propiedades se desvinculan, pero siguen siendo tuyas y visibles en tu portafolio
El propietario elimina su cuenta o cancela BusinessLa inmobiliaria se desarma y las propiedades de cada asesor vuelven a ser solo personales

Capítulo 08

Planes y facturación

Precios, límites, cambios de plan y cancelación de la suscripción.

Comparativa de planes

Gratuito para empezar, Individual para asesores sin límites y Business para inmobiliarias con equipo y subdominio propio.

FunciónGratuitoIndividualBusiness
PropiedadesHasta 5IlimitadasIlimitadas
Imágenes por propiedadIlimitadasIlimitadasIlimitadas
Portafolio públicoSíSíSí
Marca propia en el portafolioSíSíSí
Botón de WhatsApp en las propiedadesSíSíSí
Agenda de citas y clientesSíSíSí
Página pública para agendar visitasSíSíSí
Unirse a una inmobiliariaSíSíSí
Página de inmobiliaria con equipoNoNoSí
Subdominio exclusivoNoNoSí
Invitar asesoresNoNoSí, ilimitados
Soporte prioritarioNoSíSí

Precios

Individual cuesta $199 MXN al mes o $1,990 MXN al año; Business cuesta $599 MXN al mes o $5,990 MXN al año; el plan Gratuito no tiene costo.

PlanMensualAnualAhorro anual
Gratuito$0 MXN$0 MXN—
Individual$199 MXN$1,990 MXN2 meses
Business$599 MXN$5,990 MXN2 meses

Los precios están expresados en pesos mexicanos. La facturación anual equivale a pagar diez meses y recibir doce.

Cambiar de plan

Los cambios de plan se hacen desde la pantalla de planes del dashboard; las mejoras son inmediatas y las bajas requieren confirmación.

  1. 1Entra a portafolio.app/dashboard/select-plan.
  2. 2Elige facturación mensual o anual.
  3. 3Selecciona el plan al que quieres cambiar.
  4. 4Completa el pago en la pasarela segura, si aplica.
DesdeHaciaComportamiento
GratuitoIndividual o BusinessMejora inmediata tras el pago
IndividualBusinessMejora inmediata tras el pago
BusinessIndividualBaja de plan: pide confirmación
Individual o BusinessGratuitoBaja de plan: pide confirmación

Antes de bajar a Gratuito

El plan Gratuito solo permite 5 propiedades. Si tienes más cargadas, revisa cuáles quieres conservar publicadas antes de hacer el cambio.

Facturación y método de pago

Los cobros se procesan con Stripe; los datos de la tarjeta nunca se guardan en Portafolio App y la administración del cobro se hace en el portal de facturación.

El cobro recurrente se administra en el portal de facturación al que se accede desde la configuración de tu cuenta. Ahí puedes actualizar tu tarjeta, ver el historial de pagos y descargar comprobantes.

Seguridad de tus datos de pago

Portafolio App no almacena números de tarjeta. Todo el procesamiento ocurre en la plataforma de pagos, bajo sus estándares de seguridad.

Cancelar la suscripción

La cancelación se hace desde el portal de facturación; al terminar la suscripción de Business, la inmobiliaria y su equipo se desarman.

Cancelar la suscripción detiene los cobros futuros. Tu cuenta y tus propiedades siguen existiendo, pero vuelven a aplicar los límites del plan Gratuito.

Si cancelas un plan Business

Al cancelarse la suscripción Business, la inmobiliaria se elimina, sus miembros dejan de pertenecer a ella y las propiedades de cada asesor se desvinculan del equipo. Las propiedades no se borran.

Si eres asesor dentro de una inmobiliaria

Cancelar tu propia suscripción no te saca del equipo: sigues perteneciendo a la inmobiliaria con el plan Gratuito.

Qué pasa con tus datos al bajar de plan

Bajar de plan no borra propiedades ni imágenes: se aplican de nuevo los límites del plan destino sobre la creación de contenido nuevo.

  • Las propiedades ya cargadas se conservan.
  • Las imágenes ya subidas se conservan.
  • El límite de 5 propiedades del plan Gratuito aplica al intentar crear nuevas.
  • Si perteneces a una inmobiliaria como asesor, sigues en el equipo aunque bajes al plan Gratuito. Si eres el propietario y cancelas tu suscripción o bajas al Gratuito, la inmobiliaria se desarma.

Capítulo 09

Aplicación móvil

Próximamente

La aplicación de Portafolio App para iOS y Android está en desarrollo y todavía no se puede descargar.

Estado de la aplicación móvil

La aplicación móvil aún no está disponible: está en desarrollo. Mientras tanto, portafolio.app funciona completo desde el navegador del celular.

Función en desarrollo

La aplicación móvil todavía no está disponible para descargar. No la busques en la App Store ni en Google Play: cualquier aplicación que hoy use el nombre de Portafolio App no es oficial.

No necesitas esperarla para trabajar desde el celular. portafolio.app funciona en el navegador del teléfono con las mismas funciones del dashboard: puedes crear y editar propiedades, subir fotos desde el carrete y compartir tu portafolio igual que desde una computadora.

  1. 1Abre el navegador de tu celular y entra a portafolio.app.
  2. 2Inicia sesión con tu cuenta de siempre.
  3. 3Agrega el sitio a la pantalla de inicio para abrirlo con un toque, como si fuera una app.

Qué podrás hacer cuando esté lista

La aplicación permitirá administrar propiedades y cuenta desde el celular, con los mismos datos y límites de la versión web. Ninguna de estas funciones está disponible todavía.

Nada de esto está disponible aún

Lo siguiente describe la aplicación que estamos construyendo, no funciones que puedas usar hoy. Todo lo que aparece aquí ya se puede hacer desde el navegador.

  • Iniciar sesión, registrarte y recuperar contraseña.
  • Ver, filtrar y paginar tus propiedades.
  • Crear y editar propiedades, incluyendo la carga de imágenes desde el carrete.
  • Publicar, despublicar y eliminar propiedades.
  • Consultar tu plan y administrar tu cuenta.
  • Consultar la información de tu inmobiliaria y tu equipo.

Cómo convivirá con la versión web

La aplicación usará la misma cuenta y los mismos datos que la web; la contratación y el cambio de plan seguirán completándose en el navegador.

Cuando la aplicación se publique, lo que cargues en ella aparecerá de inmediato en la web y en tu portafolio público, porque ambas usarán la misma cuenta y la misma base de datos. Las operaciones de facturación se abrirán en el navegador.

¿Cuándo estará disponible?

Todavía no hay fecha anunciada. Se avisará por correo a las cuentas registradas cuando la aplicación se publique.

Capítulo 10

Solución de problemas

Las dudas y errores más frecuentes, con la causa y qué hacer en cada caso.

No recibí el correo de verificación

Revisa spam y promociones, confirma que el correo esté bien escrito y vuelve a iniciar sesión para que se reenvíe la verificación.

  1. 1Busca el correo de Portafolio App en spam, promociones y correo no deseado.
  2. 2Verifica que el correo con el que te registraste esté bien escrito.
  3. 3Vuelve a iniciar sesión: el sistema envía nuevamente la verificación al entrar.
  4. 4Si sigue sin llegar, escribe a soporte con el correo exacto de tu registro.

No puedo invitar a un asesor

Las invitaciones fallan cuando la persona no tiene cuenta o ya pertenece a otra inmobiliaria. El plan del asesor no importa.

MensajeSolución
No existe una cuenta para este correo electrónicoPide a la persona que se registre primero con ese mismo correo
El usuario ya pertenece a una organización y no puede ser invitadoDebe salir de su inmobiliaria actual antes de aceptar

El subdominio no está disponible

Significa que ya está en uso o que no cumple el formato; prueba una variante con guiones o agrega la ciudad.

  • Usa solo minúsculas, números y guiones, sin empezar ni terminar con guion.
  • Prueba variantes: nombre-inmobiliaria, inmobiliaria-mty, grupo-nombre.
  • Si el formulario dice «esperando validación», espera un segundo a que termine la verificación antes de continuar.

No puedo subir una imagen

El archivo debe ser JPEG, PNG, WebP o GIF y pesar menos de 10 MB (5 MB para foto de perfil y logo). No hay límite de imágenes por propiedad.

SíntomaCausaSolución
Invalid file typeFormato no soportado, por ejemplo HEIC o PDFConviértelo a JPEG o PNG
Exceeds maximum sizeEl archivo pesa más del límiteComprime la imagen o redúcela de resolución

Fotos de iPhone

Los iPhone guardan por defecto en formato HEIC, que no se acepta. En Ajustes › Cámara › Formatos, elige «Más compatible» para que las fotos se guarden como JPEG.

Alcancé el límite de propiedades

El plan Gratuito permite 5 propiedades; para cargar más hay que cambiar a Individual o Business, o eliminar alguna existente.

El mensaje que aparece es: «El plan gratuito está limitado a 5 propiedades. Por favor, actualiza tu plan para agregar más propiedades». Tienes dos caminos: cambiar de plan en portafolio.app/dashboard/select-plan, o eliminar una propiedad que ya no ofrezcas.

Mi propiedad no aparece en el portafolio

La causa más frecuente es que la propiedad no está marcada como publicada; también conviene revisar los filtros activos en la vista pública.

  1. 1Abre la propiedad en tu dashboard y confirma que esté marcada como publicada.
  2. 2Revisa que estés viendo la dirección correcta: portafolio.app/tu-slug.
  3. 3Quita los filtros activos en la vista pública: un filtro de ciudad o precio puede estar ocultándola.
  4. 4Si cambiaste tu slug recientemente, comparte el enlace nuevo.

No aparece el botón de WhatsApp

El botón se genera con el número de WhatsApp del perfil; sin número guardado o con un número inválido no se muestra.

  1. 1Entra a portafolio.app/dashboard/settings.
  2. 2Captura tu número de WhatsApp con exactamente 10 dígitos.
  3. 3Guarda los cambios y recarga tu portafolio público.

Mi página para agendar no ofrece horarios

Casi siempre es porque las citas en línea están apagadas, porque todos los días de la semana están cerrados, o porque la anticipación mínima cubre los días que se están mostrando.

  1. 1Abre portafolio.app/dashboard/agenda y baja al panel «Disponibilidad para citas en línea».
  2. 2Revisa que el interruptor de la derecha diga «Activa».
  3. 3Revisa que al menos un día de la semana tenga su horario encendido y no diga «Cerrado».
  4. 4Baja la «Anticipación (h)» si es muy alta: con 48 horas, por ejemplo, los próximos dos días nunca aparecen libres.
  5. 5Revisa las fechas bloqueadas por si cubren los días que esperabas ver.
  6. 6Confirma en la vista previa del panel qué horarios verá tu cliente, y guarda los cambios.

La duración y el margen también reducen los horarios

Un horario sólo se ofrece si cabe completo dentro del rango del día. Con citas de 90 minutos, un día de 9:00 a 18:00 termina a las 16:30 en lugar de ofrecer un horario que se pasaría de las seis.

No puedo agendar una cita

Los mensajes más comunes al agendar son que el horario ya fue tomado, que falta el nombre del cliente o que hay demasiadas solicitudes sin responder.

MensajeCausaSolución
Ese horario ya fue tomado. Elige otro.Un prospecto reservó ese mismo horario desde tu portafolioElige otro horario; los ocupados aparecen tachados en el formulario
Ingresa el nombre del clienteEl nombre tiene menos de 2 caracteresElige un cliente de la lista o escribe un nombre completo
Selecciona una hora válidaLa hora no está en formato de 24 horasUsa «Otra hora» y captura la hora como HH:mm, por ejemplo 17:30
La cita debe durar al menos 15 minutosLa duración capturada es menor al mínimoUsa una duración de entre 15 minutos y 8 horas
Este agente tiene muchas citas por confirmarTu página acumuló 50 solicitudes sin responderConfirma o rechaza las solicitudes pendientes y tu página vuelve a aceptar reservas

No puedo entrar al dashboard

El acceso al dashboard exige sesión iniciada; si la sesión expiró (dura 7 días) la plataforma redirige al inicio de sesión.

  • Las sesiones expiran a los 7 días: vuelve a iniciar sesión.
  • Si acabas de registrarte, verifica primero tu correo.
  • Si olvidaste la contraseña, usa la recuperación desde la pantalla de inicio de sesión.

Capítulo 11

Referencia

Glosario de los términos que usa la plataforma y esta documentación.

Glosario

Definición de todos los términos que usa la plataforma y esta documentación.

Asesor
Persona con cuenta que publica propiedades en la plataforma.
Cita
Visita agendada con un cliente, con fecha, hora y, opcionalmente, la propiedad que se va a ver.
Cliente / Prospecto
Persona registrada en tu agenda, con sus datos de contacto, su etapa y su historial.
Dashboard
Panel privado en portafolio.app/dashboard donde administras propiedades, agenda, cuenta y equipo.
Disponibilidad
Los horarios que defines para que tus prospectos reserven una visita desde tu portafolio.
Etapa
En qué punto del proceso va un cliente: Nuevo, Contactado, Cita agendada, Negociando, Cerrado o Frío.
Ficha de propiedad
Página pública de un inmueble, con galería, características y contacto.
Historial
Lista de todo lo ocurrido con un cliente —notas, llamadas, mensajes y citas— que no se puede editar ni borrar.
Inmobiliaria / Organización
Cuenta de equipo del plan Business, con subdominio y página propia.
Invitación
Correo que envía una inmobiliaria para que un asesor se una a su equipo.
Operación
Clasificación de la propiedad como Venta o Renta.
Plan
Nivel de suscripción: Gratuito, Individual o Business.
Portada
Primera imagen de una propiedad, o bien la sección superior de la página de una inmobiliaria.
Propiedad publicada
Inmueble marcado como visible en el portafolio público.
Slug
Identificador de tu portafolio en la dirección web: portafolio.app/tu-slug.
Solicitud de cita
Cita que todavía nadie confirma. Es el estado en que nace toda cita, incluida la que reserva un prospecto desde tu portafolio.
Subdominio
Dirección exclusiva de una inmobiliaria: tuinmobiliaria.portafolio.app.
Verificación de correo
Confirmación del correo mediante un enlace, obligatoria para administrar propiedades.